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每日一股推荐:三湘印象通过股权形式绑定张艺谋和创作团队

海通 2017-01-17 10:26:00

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  财经中国网(www.caicn.com)01月17日讯

  出售中鹰置业回款6.19亿,现金回笼助推发展。公司公告拟向上海中鹰投资出售上海中鹰置业99%股权,股权作价61924.71万元。本次交易顺利完成,将给公司带来1630.66万元的投资收益。

  中鹰投资曾承诺约定期限内实现净利润不低于65953.84万元,实际累计实现净利润约66757万元,完成承诺净利润,并且已完成承诺净利润的分配,上市公司于2017年1月10日收到利润分配款141222831.82元。

  项目进入尾声,整体出售利好双方。上市公司收购中鹰黑森林项目之前,一、二期已基本开发完毕,收购之后主要从事三期项目的建设开发。该项目在2016年集中交房,90%以上客户已办理交房手续。
 

每日一股

  中鹰黑森林项目销售已进入尾声,剩余面积较小,且项目均价已高达11万/平米,造成周转偏慢,与公司地产业务高周转战略出现差异。本次整体出售有利于现金回笼,有望助力公司优化业务结构,推动文化和地产双主业共同发展。中鹰投资亦可按照其“慢工出细活”的理念,继续维护并推广中鹰黑森林品牌。

  锁定部分17业绩,估值优势明显。我们预计公司2017年净利润约为8.47亿元。本次出售预计将给公司带来1630.66万元的投资收益以及利润分配款141222831.82元,再加上收购观印象时观印象全体股东承诺2017年净利润不低于1.6亿元,合计约3.18亿元,占到2017年预计净利润的37.5%。

  我们预计公司2016年和2017年EPS分别为0.53元和0.61元,2017年PE在13倍左右,公司RNAV为9.84元,相较当前股价折价约17%,估值优势明显。

  投资建议:公司地产业务稳健发展,聚焦上海区域享受地价和房价上涨双重红利,销售回笼资金为转型提供弹药;另一方,成功收购观印象,文化产业布局落定,并持续研发新文化旅游项目——“最忆韶山冲”。

  公司通过股权形式绑定张艺谋和创作团队,一旦“张艺谋IP”通过三湘文化地产变现模式成功复制,未来业绩、估值具备较大弹性,给予公司2016年23倍PE,对应股价12.19元,给予“买入”评级。

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