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明日(29日)股票预测:6股有望涨停

华讯财经 2017-03-28 15:16:00

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  财经中国网(www.caicn.com)03月28日讯

  中鼎股份(000887)点评:橡胶件龙头 大力布局汽车电子(ADAS)、新能源汽车

  投资要点

  橡胶件龙头,大力布局汽车电子(ADAS 等)、新能源汽车。

  公司非轮胎橡胶制品位居国内第1 名。公司战略:大力布局汽车电子(ADAS)、新能源汽车领域。

  定位全球汽车零部件百强,拓展汽车电子等。中鼎股份发展战略为:(1)产品由零件向部件升级;(2)行业从汽车向多元化发展;(3)市场从传统汽车向节能环保、新能源汽车拓展;(4)实现从产品到服务再到解决方案的转变。目前,公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50 强”(名列第29 位),已在中国、德国和美国设立了三大研发中心,在中国、美国、德国、奥地利、匈牙利、法国、斯洛伐克设立了生产基地,通过对全球资源的有效整合,使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升,实现了内伸和外延的双轮驱动。
 

涨停个股推荐

  大力发展ADAS(驾驶辅助)业务切入汽车电子领域。根据公司近期多份公告(投资者关系活动记录表),ADAS 则将是公司在坚持汽车零部件领域行业发展战略下,新的业务方向选择。未来,公司会加大ADAS 和汽车电子领域的投入,提升公司的品牌价值,使公司成为全球汽车零部件配套供应商百强企业。

  公司完成Tristone 股权收购,加码新能源汽车布局。公司2017 年3 月7日公告,完成Tristone 股权收购。Tristone 将借助中鼎股份在国内市场的资源和影响力,逐步进入庞大的国内市场,同时公司获得全球汽车管件以及流量系统一类供应商,以及欧洲领先发动机/电池冷却相关技术,为公司在未来在新能源汽车市场的产业布局打下坚实的基础。

  公司之前先后收购GMS27.28%股权、ADG100%股权、AMK100%股权。有助于提升在全球汽车零部件占有份额,大力布局汽车电子、新能源汽车领域。

  储备项目:OPOC 环保发动机将打开成长空间。中鼎动力OPOC 环保发动机是重大革新型产品,可省油15%左右,减排效果明显,有助于雾霾治理;与特斯拉齐名,获《Popular Science》2011 年美国汽车类最佳科技成果第1 名;2012 年第1 名为特斯拉电动车。与兵器集团合作研制军用无人机重油发动机,既能提高中鼎动力的技术研发实力,也将促进主业切入军品市场。

  实施大范围股权激励,要求业绩持续快速增长。2016 年8 月,公司股权激励授予,首次授予激励对象共591 人,首次授予的限制性股票数量1865.65 万股。激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员和核心业务(技术)人员,激励范围广,有助于进一步理顺公司内部利益。此次股权激励解锁条件为2016-2018 净利润增长率(以2015 年为基础)为20%、40%、60%,公司通过内生+外延过去常年保持30%的净利润增速。

  考虑收购标的全年并表,预计公司16-18 年备考EPS 为0.86/1.10/1.32 元,备考PE 为28/22/18 倍。看好公司持续海外并购,持续推荐。

  风险提示:外延发展低于预期、OPOC 环保发动机产业化风险、天然橡胶价格和汇率波动。

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