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明日股票推荐:明日机构推荐6股极度低估(11/22)

转载 2016-11-21 16:21:51
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  财经中国网(www.caicn.com)11月21日讯

  博迈科:定位高端逆势增长,底部扩张静待油价反弹

  公司是国内领先的具备专业模块设计和建造能力的设施提供商之一。 公司专注从事海洋油气工程、液化天然气工厂和矿业为主的各类模块的设计和集成建造。包括:( 1)海洋油气开发生产设备所有上部模块;( 2)铁矿开发生产工厂全套生产设备和配套电气间;( 3)天然气液化及相关流程中输送设备和配套电气间的建造能力和项目业绩。

  天然气液化业务表现良好,未来海洋油气业务将受益油价反弹。 由于原油价格持续走低,主要业主在海洋油气开发领域的投资逐渐放缓,公司海洋油气开发领域项目的毛利率有所下降。公司在海洋油气开发领域维持一定的订单规模和收入规模, 目前主要加大对天然气液化领域的开拓。 我们认为明年油价有望走出底部,使得公司海洋油气业务订单和毛利率提升。

  丰富国际化的项目运作经验+高行业口碑,保证业绩持续增长。 公司拥有近二十年的国际化项目运作经验,项目广泛分布于国际主要油气资源开发和矿业开采地区。公司定位高端客户,主要客户是全球知名的油气开发公司、矿业开采公司以及行业内总包商和专业承包商, 积累了大量模块化产品的设计及建造经验, 有利于防范行业系统性风险, 持续获取订单。

  上市募资扩大产能,底部扩张静待油价反弹。 公司上市以 20.81 元的价格,发行新股 5,870万股,募集资金净额 11.4 亿元,用于建设临港海洋重工建造基地,为公司拓展矿业开采、天然气液化等新领域的大型项目奠定基础, 预计投产一年后发挥所有生产能力,届时将大大提升公司在海洋油气开发行业超大型模块的承接和实施能力。

  我们预计公司 2016-2018 年完全摊薄 EPS 分别为 1.07 元/股、 1.49 元/股和 1.66 元/股,目前油服设备行业业绩处于周期性低谷,导致市盈率较高, 行业 2016 年平均市盈率为 45倍, 我们给予公司 16 年 35-45 倍估值,对应合理价格区间为 37.45-48.15 元。

  特别提示:本报告所预测新股定价不是上市首日价格表现,而是现有市场环境基本保持不变情况下的合理价格区间。

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