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明日股票推荐:明日机构推荐6股极度低估(11/24)

转载 2016-11-24 16:29:47




 

  济川药业:东科旗下产品有望快速放量

  加强研发力量,布局多个研究平台:2016 年,琥珀酸普芦卡必利、雷奈酸锶干混悬剂获得BE 试验审批,雷美替胺片、左乙拉西坦注射液、恩格列净相继获得临床试验批件。目前在研项目多达105 项,且布局多个研发平台。位于泰兴的药物研究院主要负责中药研发。2016 年9 月,南京逐陆医药科技有限公司与公司达成深度合作,将运用资源支持进一步设立新的研发项目。预计未来将形成合理的研发布局,有助于构建丰富的产品梯队。

  投资建议:预计公司2016 -2018 年的收入增速分别为23%、26%、25%,净利润增速分别为27%、21%、17%,成长性突出;首次给予买入-A 的投资评级,12 个月目标价为40.75 元,相当于2016-2018 年18x,15x,13x 的动态市盈率。安信证券

  丰元股份:空间广阔的草酸行业领先者

  投资磷酸铁锂,公司有望切入空间广阔的储能行业。公司11月19日公告,子公司丰元锂能拟实施年产10000吨锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目,项目总投资约 4.2亿元,分两期共两年内完成,预计实现年均销售收入10.25亿元,年利润总额约2.2亿元。投资磷酸铁锂项目,显示了公司打通草酸-草酸亚铁-磷酸铁锂产业链,涉足储能行业的战略雄心。公司已成立投资并购部门,我们认为公司外延空间广阔。

  盈利预测与估值:预计公司2016~2018年实现营业收入2.86、4.43、9.47亿元,归母净利润0.27、0.38、1.06亿元,EPS0.27、0.40、1.09元。考虑到公司具有电子级草酸等新材料生产能力,兼具次新股属性,给予2017年15.5~16.5倍PS,对应每股目标价70.8~75.4元,“增持”评级。中泰证券

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