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每日一股:跨境通先发优势+核心竞争力助力长期高速增长

国金证券 2017-05-26 09:37:02
 
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  财经中国网(www.caicn.com)05月26日讯
 

每日一股

  跨境通(002640):蓝海市场真龙头:先发优势+核心竞争力助力长期高速增长

  投资逻辑:出口 B2 行业处于中早期发展阶段, 行业高增长可持续: 国内处于电商流量红利后时代,但海外 B2C 电商市场增长潜力巨大。国内跨境电商政策红利不断加码, “一带一路”战略助力“海外仓”建设将加速跨境电商行业发展, 跨境 B2C 出口市场 2020 年预期规模超两万亿元, CAGR 有望达34%。

  蓝海市场背景下, 跨境通先发优势助力公司领跑行业: 在市场仍处于中早期阶段的背景下, 目前主要跨境电商公司均处于高速增长的阶段, 相互之间的竞争关系较弱, 跨境通在进入时间以及资本市场的先发优势助力公司领跑行业, B2C 各渠道销售规模排第一。

  市场担忧的存货、现金流、净利润率等财务指标与行业平均相当: 公司2016 年报告期内经营规模快速成长,销售旺季及春节提前备货等因素增加导致存货、 现金流情况不太理想。

  我们对比了同行业其他公司的财务指标,公司存货周转率、净利润率、销售现金比例基本与同行业公司平均水平持平,公司今年将致力于精细化管理,财务指标有望好转。

  看未来: 核心竞争力助量质齐升+打造跨境双向立体生态圈: 公司的数据分析、 供应链管理、 品牌、 团队等核心竞争力将改善公司财务指标,进一步加强精细化管理, 保驾公司持续高速增长。优壹电商的业务协同效应将加码公司跨境双向业务,公司将向着平台化、本地化、移动化、精细化的方向快速发展。

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