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每周推荐一股:华胜天成海内外业务双翼齐飞

2017-05-31 10:47:58 来源:太平洋证券研报

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  财经中国网(www.caicn.com)05月31日讯

  华胜天成(600410):大股东增持彰显信心,海内外业务双翼齐飞

  事件:1)公司于5月24日召开收购Grid Dynamics(简称GD)新闻发布会,双方高管出席并解读国际化发展战略;2)公司发布公告,第一大股东王维航拟在12 个月内逐步增持公司股份,增持金额区间为3-6 亿元。

  收购GD,助力国内及海外业务“升维”。GD 成立于2006 年,总部位于美国,为零售、金融、媒体及科技行业客户提供基于开源技术的全渠道电子平台核心系统发、云端交付、大数据实时分析服务。

华胜天成股票分析

  公司传统的信息化业务通常依赖于国内渠道资源,GD 在全球范围技术领先,有望使公司业务实现升维:1)优质客户资源, GD 客户涵盖美国顶级零售商以及科技行业巨头;2)技术实力雄厚,GD 可以通过开源的技术,帮助客户代替Oracle、IBM 等世界顶级厂商的产品;3)人才储备丰富,GD 通过独特的激励,拥有大量来自东欧的高等人才。

  协同效应凸显,内生外延动力有望提升。公司原有的国内业务涵盖政府、电信、金融等客户,强调自主可控能力,并通过香港扩展东南亚、美国市场。

  公司通过间接持股65%的香港上市子公司ASL 收购GD,一方面将显着增厚业绩;另一方面凸显公司拥有大陆与香港双上市平台的优势,此次成功收购奠定了未来进一步外延扩张的基础,在国内发力自主可控等业务的基础上,海外业务有望成为新增长点。

  董事长王维航拟增持股份,彰显对公司未来发展信心。公司董事长的增持计划,将有效降低来自公司内部各子公司整合的不确定性,打消市场担忧的核心因素。公司管理层执行力强,积极在物联网、云计算、大数据等方面布局,随着行业和区域布局的逐步完善,各业务间的协同效应有望得到充分发挥。

  投资建议:公司作为国内领先的综合信息服务商,在前沿技术、自主可控、国际化方面拥有一系列优势,我们看好公司新业务的拓展。预计公司2017-2019 年净利润增速分别为271%、20%和14%,EPS 分别为0.12、0.14 和0.16 元。首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:新业务扩展不及预期。

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